Olivia Burton, 23 ans, déménage en Californie avec son petit ami, Francis Morales, 24 ans, contre la volonté des membres de leur famille. La mère de Francis, Lillian, est une catholique fervente qui désapprouve la cohabitation de son fils et exprime ses sentiments sous forme de cartes postales cruelles sur des thèmes religieux. Malgré ces objections, les jeunes amoureux commencent une nouvelle vie passionnante ensemble. Cependant, leur bonheur est interrompu lorsque, à la suite d’un accident, Francis subit un traumatisme physique et moral. Bientôt, il commence à souffrir de cauchemars – il chuchote dans son sommeil à une personne qu’Olivia ne voit pas, et marche dans son sommeil dans des coins étranges de la maison. Ces épisodes effraient Olivia et suggèrent également que Francis lui cache quelque chose. Leur enquête mène à une découverte terrifiante et perverse : ils sont hantés par le fantôme du pasteur de la jeunesse Francis, un être qui est irrité par leur cohabitation et qui est venu les punir de leurs péchés.