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Olivia Burton, 23, se muda para a Califórnia com seu namorado Francis Morales, 24, contra a vontade de suas famílias. A mãe de Francis, Lillian, é uma católica devota que desaprova a coabitação de seu filho e deixa seus sentimentos conhecidos na forma de cartões-postais violentos e com temas religiosos. Apesar dessas objeções, os jovens amantes se acomodam em sua nova vida emocionante juntos. No entanto, sua felicidade é interrompida quando um estranho acidente deixa Francis física e mentalmente vulnerável. Ele logo começa a sofrer de terrores noturnos – sussurrando em seus sonhos para uma figura que Olivia não pode ver e andando para cantos estranhos da casa durante o sono. Esses episódios assustam Olivia e também sugerem que Francis pode estar escondendo algo dela. Sua investigação leva a uma descoberta assustadora e distorcida; eles são assombrados pelo fantasma do ministro da juventude da infância de Francis – um ser que está furioso com sua coabitação e veio para puni-los por seus pecados.